存储行业方面，国内厂商已发布公布了2023年中期业绩。总体来看，23Q2基本面环比企稳或好转，23Q4环比改善预期相对较高清除。国内厂商主要专注于小众存储设计或主流存储模组。 2023Q2，大部分存储厂商毛利率已达近年来最低水平，库存见顶，营收/出货量环比增长，部分厂商Q2利润环比改善。我们预计，随着23 下半年库存的减少，需求将逐渐恢复。未来，行业细分龙头有望看到业绩复苏的机会。我们看好国内存储产业链周期性复苏和国产化趋势下的投资机会。
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